規(guī)模300億元,郵儲銀行新年第一期境內(nèi)無固定期限資本債券發(fā)行
2022-01-18 17:52 來源:法人網(wǎng) 作者:姚瑤

◎ 文 《法人》全媒體記者 姚瑤

1月14日,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)完成了2022年第一期無固定期限資本債券發(fā)行。據(jù)了解,本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元,發(fā)行票面利率為3.46%。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行主體評級及債項評級均為AAA。此前,惠譽、標普及穆迪三大國際評級機構(gòu)分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級,標普全球全資子公司標普信評給予郵儲銀行AAAspc評級。由此可見,評級機構(gòu)對郵儲銀行經(jīng)營業(yè)績和主體資質(zhì)高度認可。

作為2022年首發(fā)登場的國股行永續(xù)債,本期債券發(fā)行受到了廣大投資者高度關(guān)注。最終,超130家機構(gòu)參與認購,機構(gòu)類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構(gòu)等。全場認購倍數(shù)達3.22倍,創(chuàng)近期可比債券認購倍數(shù)新高,充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價值的堅定信心。

據(jù)了解,本期債券實現(xiàn)發(fā)行利率3.46%,較當日5年期國開債到期收益率利差67BPs,發(fā)行利率和利差均為無固定期限資本債券推出以來優(yōu)異水平。本期債券發(fā)行完成后,郵儲銀行一級資本充足率提升約0.49個百分點,將進一步夯實資本實力,增強服務(wù)實體經(jīng)濟和抵御風險能力。(責編 王茜)

編輯:張波